SpaceX, 공모로 750억 달러 조달·장초반 150달러에 개장

SpaceX가 역사상 최대 규모의 기업공개를 마쳤습니다. 회사는 주당 135달러로 공모를 진행했으며, 총 555,600,000주를 발행했습니다. 발행주는 Class A 주식입니다.

이번 공모로 회사는 750억 달러를 조달했습니다. 공모가 기준 기업가치는 1조 7,700억 달러로 평가됐습니다. 공모 규모는 역사상 최대 수준입니다.

청약 수요는 2,500억 달러를 넘어섰습니다. 공모는 신청 규모가 4배를 넘는 수준으로 마감됐습니다. 청약 경쟁으로 수요가 집중됐습니다.

사전시장에서는 개장 예상가로 주당 174달러가 제시됐습니다. 이는 공모가보다 29% 높은 수준이었습니다. 이 수준은 사전시장의 지표로 제시됐습니다.

실제 시장 개시가는 주당 150달러로 결정됐습니다. 이는 공모가보다 11% 높은 수치입니다. 개장가는 사전 제시치보다 낮았습니다.

거래 개시 후 주가는 165달러까지 상승했습니다. 같은 시기 우주 관련 경쟁사 주가가 하락했습니다. 일부 관련 종목의 주가가 데뷔 당일에 내림세를 보였습니다.

개장가 기준으로 계산한 회사 가치는 약 1조 9,600억 달러입니다. 이는 사전시장에서 제시된 174달러 기준 가치보다 낮습니다. 이 차이는 시가 형성 과정에서 나타난 것입니다.