두산, SK실트론 인수금융 2조 5,000억원 논의

두산그룹이 SK실트론 인수를 추진하면서 대규모 인수금융 조달 논의를 진행하고 있습니다. 한국산업은행과 우리은행이 이 자금 조달의 공동 주선기관으로 선정됐습니다. 두 회사는 관련 논의를 이어가고 있습니다.

18일 금융권에서는 이번 인수금융 규모로 2조 5,000억원이 거론되고 있습니다. 다만 금액은 아직 확정되지 않았습니다. 은행권 안팎에서 논의되는 수준입니다.

이번 자금 조달은 여러 금융사가 함께 돈을 빌려주는 신디케이트론 방식이 유력한 것으로 알려졌습니다. 한 은행이 전부 맡는 방식이 아니라 여러 금융사가 나눠 참여하는 구조입니다. 대형 인수 거래에서 자주 쓰이는 방식입니다.

산업은행 내부에서는 아직 최종 승인이 나지 않은 단계입니다. 승인 절차가 끝나야 전체 조달 규모가 확정됩니다. 산업은행과 우리은행이 각각 얼마를 맡을지도 이후 결정됩니다.

두산그룹은 최근 산업은행과 우리은행을 공동 주선기관으로 선정했습니다. 두산그룹은 SK실트론 인수를 위한 자금 마련을 놓고 은행들과 협의하고 있습니다. 인수금융 조건과 참여 금융사 구성은 아직 공개되지 않았습니다.

조만간 전체 규모와 두 은행 사이의 분담 비중이 정해질 예정입니다. 현재까지 공개된 핵심 내용은 공동 주선기관 선정, 거론되는 자금 규모, 신디케이트론 방식입니다. 최종 승인 전까지는 실제 대출 규모가 달라질 수 있습니다.