SK브로드밴드 1천100억·신한 2천억, 회사채 수요예측 흥행

SK브로드밴드는 6월 4일 1천100억원 규모 회사채 수요예측을 실시했습니다. 회사는 조달금을 데이터센터 구축에 투입한다고 밝혔습니다. 수요예측에서 총 5천900억원의 주문을 모았습니다.

발행은 5년물 800억원과 10년물 300억원으로 구성됐습니다. 만기 구분으로 투자자 수요를 분산했습니다. 발행 조건은 회사 내부 승인 절차를 거쳐 확정됩니다.

가산금리는 5년물이 개별민평 대비 2bp로, 10년물이 13bp로 형성됐습니다. 발행 수익률은 공시를 통해 최종 확정됩니다. 관련 세부 내역은 공시에서 확인할 수 있습니다.

신한은행은 같은 날 2천억원 규모 후순위채 수요예측을 실시했습니다. 수요예측에서 4천300억원의 주문을 확보했습니다. 은행은 증액 가능성을 열어뒀습니다.

발행은 만기 10년물로 가산금리는 국고채 대비 76bp 수준으로 형성됐습니다. 해당 조건은 최종 발행 시 공시될 예정입니다. 공시에서 만기와 금리 세부 내역을 확인할 수 있습니다.

신한은행은 최대 2천500억원까지 증액 발행을 검토한다고 밝혔습니다. 증액 시 스프레드는 78bp로 제시될 수 있습니다. 은행은 내부 절차를 거쳐 증액 여부를 결정할 예정입니다.