텐센트, 달러·위안 채권 46억 달러 발행해 차환

중국 최대 기술기업 텐센트가 10일 역외 달러화와 역외 위안화 채권을 합쳐 약 46억 달러를 조달했다고 공시했습니다. 회사는 조달 목적을 기존 채무의 차환으로 명시했습니다. 해당 공시는 홍콩증권거래소에 제출됐습니다.

역외 위안화 채권은 딤섬본드 형태입니다. 만기는 10년과 30년입니다. 공시문은 이 구조를 명시했습니다.

발행 규모는 10년 110억 위안과 30년 40억 위안입니다. 공시에는 각 만기별 발행 규모가 구체적으로 적혔습니다. 회사는 장기 자금 확보를 위해 이 같은 구성을 제시했습니다.

역외 위안화 채권의 발행금리는 10년 물이 2.5%이고 30년 물이 3.1%로 책정됐습니다. 공시문에 금리 수준이 기재됐습니다. 회사는 금리 조건을 명시했습니다.

달러화 채권은 10년과 20년 만기 구조입니다. 공시문은 만기 구성을 따로 표기했습니다. 회사는 달러 표시 채권 발행도 차환 목적이라고 적었습니다.

달러 채권 발행 규모는 10년 17억 5,000만 달러와 20년 7억 달러입니다. 공시문은 각 만기별 달러 발행액을 기록했습니다. 회사는 달러 채권을 통해 만기 균형을 맞췄습니다.

달러 채권의 발행금리는 동일 만기 미 국채 대비 각각 50bp와 60bp 가산 조건으로 책정됐습니다. 공시문은 스프레드 수준을 명시했습니다. 회사는 스프레드 조건을 공개했습니다.

공시 기준으로 이번 발행의 원화 환산 총액은 약 7조 329억 원입니다. 회사는 조달 자금을 차환에 사용할 것이라고 다시 확인했습니다. 공시문은 발행 구조와 차환 목적을 중심으로 구성됐습니다.