골드만삭스, 스페이스X 6월 IPO 주간사 선정에 주가 5.8% 상승

골드만삭스는 스페이스X의 6월 예정 기업공개에서 주간사(lead underwriter)로 선정됐습니다. 이 회사의 주가는 5월 20일 뉴욕장에서 5.8% 상승 마감했습니다. 스페이스X의 기업가치는 2조 달러로 평가됐습니다.

이번 IPO에서 주간사 수수료 총액은 10억 달러를 넘길 가능성이 있습니다. 수수료는 21개 은행이 분배하는 구조입니다. 골드만삭스는 주간사 리더로서 그 중 상당 부분을 배분받을 것으로 알려졌습니다.

모건스탠리가 주간사단에 참여합니다. 모건스탠스는 골드만삭스와 같은 선임 주간사 위치이지만, 보도에 따르면 덜 유리한 위치로 참여합니다. 21개 은행의 참여 명단과 배분 비율은 향후 공개될 예정입니다.

스페이스X의 IPO 일정은 6월로 예정되어 있습니다. 주간사 선정과 수수료 배분 방식이 확정되면 주관사들의 수익 배분 내용이 구체화됩니다. 관련 서류와 공모가 범위는 향후 발표됩니다.

시장은 주간사 선정 발표 이후 즉각적으로 반응했습니다. 골드만삭스의 주가 상승은 같은 날 거래에서 확인됩니다. 공모 절차의 다음 단계와 관련 문서 공개 시 추가 공지가 예정되어 있습니다.