스페이스X 공모가 135달러 확정, 750억달러 조달

스페이스X는 12일(현지시간) 기업공개(IPO) 최종 공모가를 주당 135달러로 확정했습니다. 회사는 공모를 위해 5억5556만주를 매도합니다. 공모 방식은 일반적인 관행과 차이를 보였습니다.

이번 공모로 스페이스X는 750억달러를 조달하게 됩니다. 회사가 제시한 원화 환산액은 113조8500억원입니다. 조달 규모는 기업 IPO 중에서도 매우 큰 수준입니다.

이 금액은 2019년 사우디아라비아 국영 석유회사 아람코가 조달한 294억달러를 웃도는 규모입니다. 아람코의 조달액과 비교하며 크기가 부각됩니다. 아람코 사례는 역사적 비교 기준으로 언급됩니다.

상장 기준 기업가치는 1조7700억달러로 책정됐습니다. 원화 환산액은 2,686조8600억원입니다. 이 숫자는 글로벌 상장 기업의 상위권에 해당합니다.

미국 증시 상장사 시가총액 기준 7위권에 해당합니다. 이 순위는 JP모건체이스, 버크셔 해서웨이, 일라이릴리, 메타플랫폼스보다 높은 수준입니다. 테슬라도 이보다 낮은 수준으로 분류됩니다.

스페이스X는 공모가 협상을 위해 하는 로드쇼를 거치기 전 공모가를 사실상 정했습니다. 전체 공모 물량의 30%를 개인 투자자에게 배정했습니다. 일반 IPO의 개인 배정 비중은 10% 안팎입니다.

회사 측은 당초 2조달러가 넘는 몸값을 목표로 했습니다. 상장 기준 몸값은 1조7700억달러로 낮아졌습니다. 이 조정은 상장 과정에서 반영됐습니다.

리서치 업체 모닝스타는 스페이스X의 가치를 7800억달러로 평가했습니다. 모닝스타는 재무 구조를 근거로 고평가라고 지적했습니다. 공모 방식과 배정 비율도 투자자 관심을 받고 있습니다.