S&P 상위 10개 40% 집중…RSP ETF로 방어

S&P 500은 2분기 이후 AI 기대감으로 18% 이상 올랐습니다. 시장 상승은 기술주 중심으로 빠르게 진행됐습니다. 일부 투자자들이 지수 상승을 주목하고 있습니다.

상위 10개 종목이 지수의 40%를 차지합니다. 이 때문에 포트폴리오의 집중 위험이 커졌다는 지적이 나옵니다. 집중 위험은 특정 종목의 주가 변동이 지수 전체에 큰 영향을 준다는 의미입니다.

인베스코 S&P 500 이퀄 웨이트 ETF(RSP)는 500개 종목을 동일 비중으로 유지합니다. 이 ETF는 분기별 리밸런싱으로 비중을 조정합니다. 동일 비중 구조는 대형주 편중을 줄이는 방식입니다.

RSP의 베타는 0.92로 S&P 500보다 변동성이 낮게 나타났습니다. 배당수익률은 1.50%입니다. 이 수치는 RSP의 변동성과 배당 특성을 보여줍니다.

역사적으로 RSP는 1990년부터 시장가중 지수보다 연간 1~1.05%포인트 더 높은 성과를 냈습니다. 이 데이터는 장기간 보유자 기준의 과거 성과입니다. RSP는 집중 위험을 헤지하는 방안으로 소개됩니다.

자주 묻는 질문

RSP ETF가 무엇인가요?

RSP는 S&P 500의 500개 종목을 동일 비중으로 담는 ETF입니다. 분기별 리밸런싱으로 대형주 편중을 낮춥니다.

RSP는 S&P 500과 어떻게 다른가요?

RSP는 종목별 비중을 똑같이 유지해 대형주 영향력을 줄입니다. S&P 500은 시가총액 비중으로 대형주 영향이 큽니다.

RSP는 얼마나 자주 리밸런싱하나요?

RSP는 분기별로 리밸런싱합니다. 분기마다 비중을 맞춰 대형주 편중을 조정합니다.

RSP의 변동성과 배당수익률은 어떻게 되나요?

핵심: RSP의 베타는 0.92이고 배당수익률은 1.50%입니다. 베타 0.92는 S&P 500보다 변동성이 다소 낮다는 뜻입니다.

S&P 500의 집중 위험이란 무엇인가요?

집중 위험은 소수 종목의 주가 변동이 지수 전체에 큰 영향을 주는 상황입니다. 예컨대 상위 10개가 40%를 차지하면 영향이 큽니다.

RSP는 역사적으로 S&P 500보다 성과가 좋았나요?

RSP는 1990년부터 시장가중 S&P 500보다 연간 1~1.05%포인트 더 높은 성과를 냈습니다. 이는 장기간 보유자 기준의 과거 성과입니다.

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