골드만삭스, 스페이스X IPO 대표 주관사 선정…수수료 약 10억 달러

일론 머스크가 이끄는 스페이스X가 다음 달 기업공개를 앞두고 대표 주관사 명단을 공개했습니다. 대표 주관사로 골드만삭스가 서류상 가장 먼저 기재됐습니다. 모건스탠리가 두 번째로 이름을 올렸습니다. 뱅크오브아메리카와 JP모건체이스 등 20여 개 금융사가 이번 상장 인수단에 참여합니다. 주관사들에게 돌아갈 수수료는 약 10억 달러로 추정됩니다(약 1조 5,000억 원). 대표 주관사가 가장 큰 몫을 가져갈 것으로 소개됐습니다. 일부 관계자는 서류상의 순서가 알파벳 배열 영향일 수 있다고 밝혔습니다. 다만 모건스탠리가 여전히 핵심 역할을 맡고 있다는 시각도 전해졌습니다. 투자은행 인사의 표현을 빌리면 이번 경쟁은 매우 치열했습니다. 대표 주관사는 공모 투자자 모집과 상장 초기 주가 변동성 완화 역할을 맡습니다. 상장 이후에는 대출이나 자문 계약 등 추가 업무에서 우대받을 가능성이 언급됐습니다. 스페이스X 임직원들이 해당 은행의 자산관리 고객으로 유입될 여지도 나왔습니다. 보도에 따르면 골드만삭스는 지난해 12월 IPO 계획이 처음 알려지기 전부터 투자설명서 초안을 준비했습니다. 이번 명단 공개로 주관사별 배분과 향후 은행 간 관계가 주목됩니다. 이번 발표는 스페이스X의 상장 구조와 관련 은행들의 수익 예측에 직결되는 사실입니다. 향후 공모 일정과 공모가 확정 자료가 나오는 과정을 확인할 필요가 있습니다.