VIG・FDVV・IGLB・TLT比較：手数料と収益率

配当ETFと長期債券ETFの運用経費率および収益率の違いが、投資家の選択に直接的な影響を与えることを比較した記事です。投資家の観点から、手数料と収益率の指標が主要なポイントとして扱われています。

Fidelity High Dividend ETF（FDVV）は、配当利回り 2.80%を提供します。記事では、FDVVが直近の5年の収益率でより高いパフォーマンスを上げたと伝えています。

Vanguard Dividend Appreciation ETF（VIG）は、運用経費率が 0.04%の低コスト構造です。VIGのポートフォリオは、331銘柄で構成されています。

VIGは、配当利回り上位の 25%に該当する銘柄を除外し、比較的安全な配当銘柄を組み入れると説明しています。筆者は、長期的な配当成長とリスク管理の観点からVIGを推奨しています。

iSharesのIGLBは、運用報酬として 0.04%を適用します。IGLBの配当利回りは 5.20%と報じられています。

TLTは満期が 20年以上の米国債を中心とするETFで、運用報酬は 0.15%、配当利回りは 4.60%です。

記事によると、 5年の収益を基準にしたIGLBの価値は 908ドルでした。同じ基準でのTLTの価値は 714ドルでした。

記事では、IGLBは社債へのエクスポージャーを提供し、TLTは純粋な米国債へのエクスポージャーを提供すると整理しています。TLTは信用リスクが低い一方、金利感応度はより高いと伝えています。