ゴールドマン・サックス株が上昇 5.8%、スペースXの6IPO主幹事に選定

ゴールドマン・サックスの株価は5.8%上昇しました。同社はスペースXの上場で主幹事を務めることになりました。ゴールドマン・サックスは主幹事責任者として重要な役割を果たします。

このニュースは5月20日に発表されました。スペースXの上場は6月に予定されています。上場日程は追加開示で確認されます。

スペースXの上場前の企業価値は2兆ドルと提示されました。上場過程での引受手数料は10億ドルを超える可能性があるとの案内がありました。手数料の総額と配分方法は最終的な公募で確定します。

引受手数料は21行の銀行で分配される予定です。ゴールドマン・サックスは主幹事として相当な割合を受け取ることになっています。モルガン・スタンレーは共同主幹事として参加しますが、優先順位は低い位置付けとされました。

具体的な手数料の配分比率は、現時点で公表されていません。募集価格と最終的な手数料の配分は、提出される有価証券届出書と開示資料で確認されます。参加銀行は、関連契約と収益認識の時期を公式開示で発表します。

上場準備の手続きには、投資家向け説明会であるロードショーと書類の提出が含まれます。関連書類は今後の開示で確認できます。参加銀行の業績への反映時期も開示で発表されます。