AI需要で半導体製造装置市場が急拡大、サムスンとSKハイニックスが恩恵

UBSは報告書で、AIサーバーとデータセンターへの投資拡大により、半導体製造装置の需要が急速に増加していると評価しました。これにより、半導体製造装置業界が「スーパーサイクル」の初期段階に入ったと明らかにしました。同社は、メモリーを中心とする需要拡大を根拠として示しました。

今年の装置市場全体の売上高は、前年より 27%増の 1470億ドルになると予想しました。UBSは、この数値がメモリー向け装置の需要増加に支えられたものだと説明しました。特にメモリー装置の売上高の伸びが目立つと付け加えました。

UBSは、2027年に装置市場全体が 2000億ドル規模に成長すると予想しました。続いて、2028年には 2500億ドル規模まで拡大すると見込んでいます。報告書は、AI投資の拡大が実際の生産設備投資につながっていると分析しました。

報告書は、DRAMやNANDフラッシュなどメモリー向け装置の売上高が 50%急増すると予想しました。メモリーメーカーがAIメモリー需要に対応するため、生産能力の拡大を進めていると伝えました。サムスン電子、SK hynix、マイクロンなど主要企業が新規ファブの稼働と増設に乗り出したと明らかにしました。

報告書は、これまで生産拡大のボトルネックと指摘されていたクリーンルーム不足の問題が徐々に緩和されていると評価しました。このため、ウェーハファブの稼働と装置発注が加速していると伝えました。最終的に、装置需要が全般的に大幅に増加していると結論付けました。