Samsung Electronics 1か月 14.88%下落、債券ミックスETFは損失が半減
6月12日から 7月13日までの間にSamsung Electronicsの株価が 14.88%下落した一方、KODEX Samsung Electronics Bond Mix ETFは 4.31%下落し、同期間では個別株より損失が小さかった。株式比率約 30%・債券 70%の構成が影響した。
Samsung Electronicsの株価は 6月12日から 7月13日までの間に 14.88%下落しました。この期間は投資家の損失拡大の可能性が高まり、注目を集めました。
同期間、KODEX Samsung Electronics Bond Mix ETFは 4.31%下落しました。月間ベースでは、個別銘柄より下落幅が小さかったです。
Samsung ElectronicsとSK hynixは最近、二桁の調整を受けました。半導体大型株を中心とした下落が、市場全体の変動性を高めました。
単一銘柄の債券混合ETFは、特定の株式を約 30%組み入れ、残りの 70%を国債や地方債などの債券に投資します。運用会社は、この配分によって変動性を抑えると説明しています。
株式と債券をそれぞれ半分の比率で組み入れる債券混合型ETFも、最近の下落局面では比較的ディフェンシブな動きを示しました。下落局面でのパフォーマンスの差が確認されました。
今回の比較の根拠は韓国取引所が集計した数値です。集計の仕方によってETFごとの成績は異なる場合があります。
投資家はETFの構成比率と組み入れ債券の種類を確認すればよいでしょう。正確な比率は運用報告書と構成内容で確認できます。
要するに、ひと月基準では個別の半導体大型株の下落率が大きかった一方、債券を含む混合型ETFでは損失を抑えた事例が確認されました。
情報源: 파이낸셜뉴스 증권
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