텐센트, 달러·위안 채권 46억 달러 발행

텐센트는 10일(현지시간) 홍콩증권거래소에 채권 발행 내용을 공시했습니다. 공시에서는 달러 표시 채권과 역외 위안화 표시 채권을 발행한다고 밝혔습니다. 회사는 발행 목적을 기존 채무의 차환이라고 명시했습니다.

공시에 따르면 이번 발행으로 총 46억 달러를 조달했습니다. 한국 돈으로는 약 7조329억 원 규모입니다. 이 금액은 달러채와 역외 위안화 채권을 합한 수치입니다.

역외 위안화 채권, 즉 딤섬본드의 만기도 공시됐습니다. 딤섬본드는 10년물과 30년물로 구성됐습니다. 공시에는 해당 만기별 구조가 적혀 있습니다.

딤섬본드의 발행 규모는 10년 만기 110억 위안과 30년 만기 40억 위안으로 기재됐습니다. 공시 문서에는 발행 규모별 조건이 포함돼 있습니다. 회사는 해당 조건을 바탕으로 발행을 진행했습니다.

딤섬본드의 발행금리는 각각 2.5%와 3.1%로 책정됐습니다. 공시 문서에 금리 수준이 명시돼 있습니다. 회사는 이 금리를 바탕으로 투자자 모집을 진행했습니다.

달러화 채권은 10년 만기 17억5천만 달러와 20년 만기 7억 달러로 구성됐습니다. 공시에는 달러채의 만기와 발행구조가 상세히 기재돼 있습니다. 회사는 달러채 조건을 함께 공개했습니다.

두 달러채의 가산금리는 동일 만기 미국 국채 대비 각각 50bp와 60bp로 기재됐습니다. 공시 문서에는 가산금리 산정 기준이 포함돼 있습니다. 회사는 이 가산금리를 반영해 발행을 완료했습니다.