현대건설, 5,000억 원 사모 전환사채 발행 결정

현대건설은 9일 임시 이사회를 열어 5,000억 원 규모의 사모 전환사채 발행을 의결했다고 공시했습니다. 이 결정은 운영자금 조달을 위한 것이라고 회사는 밝혔습니다. 발행 방식은 사모이며 구체적인 투자자 배정 내용은 추후 공시됩니다.

회사 측은 이번 자금으로 해상풍력, 태양광, 소형모듈원전(SMR) 등 뉴에너지 사업에 투자할 예정이라고 밝혔습니다. 자금은 미래 에너지 시장 확대에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 재원 확보 성격이라고 설명했습니다. 회사는 이를 통해 다양한 사업 기회에 대응할 투자 여력을 확보하겠다고 말했습니다.

이번 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%로 정해졌습니다. 만기 조건은 5년입니다. 전환사채로 발행돼 전환권이 붙습니다.

전환가액은 150,607원으로 정해졌습니다. 회사는 전환가액을 기준주가 대비 15% 할증해 산정했다고 밝혔습니다. 전환가액 관련 세부 내용은 공시문에 명시돼 있습니다.

이는 같은 날 종가 122,300원보다 약 23% 높은 수준입니다. 현대건설은 전환권 행사 시 부채비율 개선으로 신용등급 상향에 도움이 될 것이라고 밝혔습니다. 회사는 재무 건전성 개선이 대규모 글로벌 프로젝트 수주와 금융조달 경쟁력 제고의 토대가 될 것이라고 설명했습니다.

회사 관계자는 원전 및 신에너지 시장 확대에 따른 다양한 사업 기회에 유연하게 대응할 수 있는 투자 여력을 확보하게 됐다고 말했습니다. 발행 조건과 배정 대상 등 세부 절차는 추후 공시될 예정입니다. 투자자는 공시와 향후 발표를 확인하라고 회사는 덧붙였습니다.