엔비디아·MS·아마존 등 AI 핵심주 추천, 샌디스크·메타도 거론

12일자 두 편의 추천 글은 공통적으로 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존을 핵심 AI 관련 매수 종목으로 제시했습니다. 한 편은 여기에 샌디스크와 메타를 더해 다섯 종목을 추천했습니다. 추천 근거로는 AI 인프라 투자 확대와 클라우드의 AI 과금 모델 부상이 제시됐습니다.

엔비디아는 데이터센터 관련 수요에서 가장 큰 수혜가 날 것으로 적었습니다. 보고서는 향후 데이터센터 지출이 연간 1조 달러에서 3조~4조 달러 수준으로 커질 것이라고 전망했습니다. 또한 GPU 교체 사이클이 지속적인 수요를 뒷받침한다고 봤습니다.

마이크로소프트와 아마존은 각각 애저와 AWS라는 클라우드 플랫폼을 통해 AI 사용료 같은 반복형 매출을 확보할 것으로 진단했습니다. 마이크로소프트는 최고점 대비 25% 하락한 뒤 투자 매력도가 높아졌다고 평가했습니다. 아마존은 AWS가 향후 성장 동력이 될 것이라고 언급했습니다.

샌디스크는 메모리 칩 부족 상황에서 수혜가 기대된다고 했습니다. 글은 브랜드 명칭으로서 샌디스크 관련 사업 구조를 확인할 필요가 있다고 적었습니다. 메모리 공급과 가격 흐름이 투자 판단의 핵심 변수라고 지적했습니다.

메타는 AI 안경과 초지능 프로젝트 등에서 업사이드가 있는 와일드카드로 분류됐습니다. 다만 상용화 시점과 비용 구조가 불확실하다고 했습니다. 투자자는 기술 상용화 속도와 사업화 계획을 확인하라고 권했습니다.

두 글 모두 단기보다 장기 보유, 즉 다음 10년을 염두에 둔 매수 아이디어로 제시했습니다. 공통 추천 종목은 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존입니다. 추가 후보로 샌디스크와 메타가 이름을 올렸습니다.