불스리서치
Western Digital 기업분석
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상세 정보
2024년 말, NAND 가격이 바닥을 찍고 돌아서는 순간을 포착한 사람들은 샌디스크와 마이크론에서 1년 만에 수백 퍼센트 수익을 만들었습니다. 그런데 똑같은 패턴이 지금, 아무도 주목하지 않는 곳에서 다시 시작되고 있습니다. 바로 하드디스크(HDD)입니다. "AI 시대에 누가 하드디스…
1. 어떤 회사인가 Western Digital은 하드디스크 드라이브(HDD)를 직접 설계하고 제조하는 수직 통합형 저장장치 회사다. HDD 시장은 사실상 두 개 기업, 웨스턴디지털과 시게이트가 주도하는 구조다. 웨스턴디지털은 자체 생산 설비와 아시아 중심의 제조 역량으로 공급량과 원가를 관리하는 능력이 비교적 강하다. 반면 SSD로의 전환이 가속화되면 고용량 HDD 수요가 줄어드는 구조적 리스크는 남아 있다. 2. 어떻게 돈을 버나 수익의 핵심은 HDD를 팔아 매출을 만드는 것이다. 데이터센터(클라우드·기업 서버)용 고용량 엔터프라이즈 HDD가 큰 손님이다. 개인용·외장 하드 시장에도 WD 브랜드(예: WD Blue, WD Black)로 직접 공급한다. - 엔터프라이즈 HDD: 대규모 저장용으로 대량 주문…
목차
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