1조원대 애큐온캐피탈·저축은행 패키지 본입찰에 메리츠·한화생명 참여

5일 애큐온캐피탈과 애큐온저축은행을 묶은 매각 패키지의 본입찰이 진행됐습니다. 메리츠와 한화생명이 본입찰에 참여했습니다. PEF 운용사와 재무적투자자도 본입찰에 이름을 올렸습니다. 매각 측과 시장에서는 1조원대 몸값이 거론되고 있습니다.

해당 매각은 캐피탈사와 저축은행을 함께 파는 구조입니다. 숏리스트에 포함됐던 전략적투자자와 재무적투자자가 본입찰에 참여한 것으로 알려졌습니다. 매각 절차는 본입찰을 거쳐 우선협상대상자 선정과 실사 단계로 이어집니다.

복수의 전략적·재무적 투자자가 입찰에 참여하면서 경쟁 구도가 형성된 상태입니다. 참여 주체에는 금융지주 계열사와 사모투자펀드가 포함됩니다. 입찰 참여자 명단은 매각 절차에서 확인됐습니다.

한편 세아의 제지사업 예비입찰에도 복수의 재무적투자자가 참여했습니다. 매각 측은 해당 사업의 기업가치를 2조원으로 기대하고 있습니다.

향후 매각 측은 우선협상대상자 선정과 실사 결과를 순차적으로 공지할 예정입니다. 우선협상대상자 선정 시점과 거래 종결 시점은 매각 측의 일정에 따라 확정됩니다. 관련 공시는 매각 절차 진행에 맞춰 이루어집니다.