한수원, 5억달러 글로벌본드 발행 성공

한국수력원자력은 5억달러(약 7천622억원) 규모의 글로벌본드(144A/RegS) 발행에 성공했습니다. 이번 발행은 144A/RegS 규격으로 외국인 투자자 대상 구조로 짜졌습니다. 발행 결정은 북빌딩(수요예측) 절차에서 나온 결과입니다.

투자은행 업계에 따르면 한수원은 전일 북빌딩에서 5억달러 발행으로 확정했습니다. 해당 발행은 5년물 고정금리부채권 트랜치로 구성됐습니다. 가산금리(스프레드)와 최종 금리 조건은 배정 과정에서 정해졌습니다.

보도에 따르면 최근 미국의 연내 금리 인상 가능성 등으로 글로벌 금융시장이 변동을 보였다고 합니다. 한수원은 시장이 진정된 시점을 노려 발행을 단행했다고 알려졌습니다. 발행 흥행 여부는 투자자 수요 확인과 배정 결과로 판단됐습니다.

발행 세부 조건과 주관사는 공개 범위에서 안내된 내용만 발표됐습니다. 회사는 공지와 계약 절차에 따라 채권을 발행하고 있습니다. 채권 인수와 배정 등 후속 절차는 예정된 일정에 맞춰 진행됩니다.

이번 발행 관련 추가 공시가 나올 경우 회사가 별도로 알릴 예정입니다. 투자자와 채권 보유자는 회사 공시를 확인하면 됩니다. 한수원은 이번 자금 조달을 공식 절차에 따라 처리하고 있습니다.