버터필드, CIBC 카리브 은행 지분 91.7%를 18억 달러에 인수

버터필드(Bank of N.T. Butterfield)는 CIBC가 보유한 CIBC Caribbean Bank Limited의 91.7% 지분을 인수한다고 5월 28일 발표했습니다. 인수 금액은 총 18억 달러입니다. 회사는 이번 거래로 카리브 지역 사업 기반을 확대하겠다고 밝혔습니다.

거래 대금 구성은 10억 9,100만 달러 현금과 7억 300만 달러 규모의 주식 교부입니다. 회사는 현금과 주식 비율이 이번 딜 구조의 핵심이라고 설명했습니다. 양측은 구체적인 결제 일정과 조건을 공시했습니다.

합병 후 예상되는 자산총액은 290억 달러 규모로 제시됐습니다. 회사는 첫해에 GAAP 기준 주당순이익이 12% 증가하는 효과가 있을 것이라고 밝혔습니다. 구체적인 회계 반영 방식과 시점은 추후 공시될 예정입니다.

회사는 또한 연간 비용 절감 효과를 4,900만 달러로 제시했습니다. 이 비용 절감은 2030년까지 실현될 것으로 보고 있습니다. 비용 절감 항목에 대한 상세 내역은 추가 공시에서 설명하겠다고 했습니다.

거래는 규제 승인 조건이 붙어 있으며 완료 시점은 2027년 상반기로 예상됩니다. 회사는 관련 규제 기관의 심사를 받고 승인을 얻어야 거래가 종결된다고 밝혔습니다. 거래 종결 전에는 주주와 이사회 승인 절차가 남아 있습니다.

이번 발표 직후 버터필드 주가는 상승했습니다. 회사는 향후 통합 진행 상황과 추가 공시 사항을 지속해서 제공하겠다고 밝혔습니다. 양사는 통합 과정에서 관련 법규를 준수하겠다고 덧붙였습니다.