스페이스X가 IPO 직후 200억 달러 규모 회사채를 발행하면 주주 가치에 어떤 영향이 있나?

단기적으론 주가에 하방 압력이 생길 수 있다. 실제로 정규장에서 3.56% 하락했다. 장기 영향은 이자비용과 자금 사용처에 달려 있다.

스페이스X의 회사채 발행이 기업가치에 미치는 영향과 투자 리스크는 무엇인가?

부채가 늘어나며 이자비용 부담이 커진다. 신용등급은 무디스 Baa1이고, 금리와 만기에 따른 재무 리스크를 확인해야 한다.

발행 목적은 3월에 차입한 브릿지론을 차환하기 위한 것이다. 회사는 차환 외 다른 용도는 밝히지 않았다.

무디스 신용등급은 Baa1, 초기 논의는 10년 만기이며 금리는 미 국채보다 약 1.35~1.5%포인트 높을 전망이다.

채권의 최종 금리·만기·신용등급을 먼저 확인하라. 주주는 IPO 직후 변동성에 대비해 손절 기준과 보유 기간을 정하라.

스페이스X가 이르면 다음 주 약 200억 달러(30조7500여억원) 규모의 회사채 발행을 추진합니다. 발행 목적은 3월에 차입한 브릿지론을 차환하기 위한 것이라고 회사는 밝혔습니다.

초기 논의에서 10년 만기 회사채 금리는 미국 국채 금리보다 약 1.35~1.5%포인트 높은 수준으로 책정될 것으로 전해졌습니다. 최종 금리와 거래 규모는 시장 상황에 따라 달라질 전망입니다.

신용평가사 무디스는 스페이스X에 투자 등급 Baa1을 부여했습니다. 등급은 보도 시점 기준입니다.

이번 조달 소식은 스페이스X가 약 860억에 달하는 사상 최대 규모의 IPO에 성공한 지 약 일주일 만에 나왔습니다.

엔비디아는 이번 주 5년 만에 처음으로 250억 달러 규모의 회사채를 발행했습니다.

구글은 이달 초 역대 최대 규모인 850억 달러 유상 증자를 단행했고, 앤트로픽은 사모대출 시장에서 350억 달러를 조달했습니다.

스페이스X 주가는 정규장에서 전장 대비 3.56% 하락해 주당 약 185달러에 마감했습니다.

지난 12일 공모가 135달러에 상장했습니다.

한때 주당 225달러까지 올랐고, 이후에는 2거래일 연속 하락했습니다.