ACE 반도체 ETF, 상장 뒤 누적 수익률 795.06% 기록
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF가 2022년 11월 상장 이후 누적 수익률 795.06%를 기록했습니다. 한국투자신탁운용은 HBM, ASIC, 파운드리, 장비와 커버드콜 전략을 포함한 반도체 ETF 라인업을 운용합니다.
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF가 2022년 11월 상장 이후 누적 수익률 795.06%를 기록했습니다. 투자자들이 반도체 섹터 성과를 가늠하는 지표로 주목받고 있습니다.
한국투자신탁운용은 글로벌 반도체 대표 기업과 국내 HBM 관련주, ASIC, 파운드리, 장비, 그리고 커버드콜 전략을 아우르는 ACE 반도체 ETF 라인업을 운용하고 있습니다.
대표 상품인 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF는 SK하이닉스, 엔비디아, TSMC, ASML 등에 약 80%를 투자합니다.
지난 8일 종가 기준, 이 ETF의 최근 1년 수익률은 185.94%였고 최근 3년 수익률은 508.50%로 집계됐습니다.
ACE AI반도체TOP3+ ETF는 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체 등 HBM 핵심 3개 종목에 약 75%를 투자합니다.
해당 AI ETF의 최근 6개월 수익률은 83.93%였고 최근 1년 수익률은 284.91%로 기록됐습니다.
라인업에는 보유 주식 위에 콜옵션을 파는 방식의 커버드콜 전략을 적용한 상품도 포함됩니다.
12일 금융투자업계에 따르면 한국투자신탁운용은 이런 구성과 성과를 바탕으로 ACE 반도체 ETF 라인업을 운영하고 있습니다.
불스토리의 해석
ACE 라인업은 전통적 메모리뿐 아니라 비메모리, 파운드리, 장비, 맞춤형 반도체(ASIC)까지 투자 범위를 넓혔습니다. 고수익 기록은 최근 반도체 관련 주가 강세와 일부 대형주 편중이 결합된 결과로 해석할 수 있습니다. 커버드콜 전략 포함은 배당형·수익 보완형 상품 수요에 대응하려는 설계입니다.
관련 종목
엔비디아
글로벌 AI 가속기 수요 확대의 핵심 기업으로 ACE TOP4 상품의 주요 편입 종목입니다.
SK하이닉스
HBM 관련주로 ACE AI반도체TOP3+ ETF의 상위 편입 종목입니다.
삼성전자
HBM과 메모리 수요 확대 시 ETF 라인업과 간접적으로 연결되는 수혜 가능성이 있습니다.
한미반도체
AI 메모리·패키지 관련 수요가 늘면 AI반도체 집중 ETF의 구성 종목으로 수혜가 기대됩니다.
ASML
장비주 비중이 높아 설비투자 사이클 둔화 시 ETF 성과에 하방 압력을 줄 수 있습니다.
투자자라면 이 정도는 알아두세요
HBM은 고대역폭 메모리로 AI 연산 성능에 직결되는 부품입니다. ASIC은 특정 연산에 최적화된 맞춤형 반도체를 말합니다. 커버드콜은 보유 주식 위에 콜옵션을 팔아 프리미엄을 얻는 방식으로, 수익을 보완하지만 상승폭을 제한할 수 있습니다.
리스크 / 반대 시나리오
- ·글로벌 반도체 수요 둔화로 ETF 편입 대형주 주가가 하락하면 총수익이 급감할 가능성
- ·커버드콜 전략으로 인한 상방 제한으로 강한 랠리 시 성과가 상대적으로 낮아지는 시나리오
- ·ETF 주요 편입종목의 지정학적 공급 차질이나 규제 영향으로 구성 비중 재조정이 불가피한 경우
체크리스트
- 1매수 전 ETF의 최근 상위 5개 종목과 각 종목 비중을 확인합니다
- 2커버드콜 적용 여부와 옵션 만기 구조, 수익 배분 방식을 확인합니다
- 3단기(6개월) 수익률과 장기(3년) 수익률 차이를 보고 자신의 투자 기간과 맞는지 판단합니다
용어 정리
- HBM
- 고대역폭 메모리, AI 연산에 필요한 메모리 종류입니다.
- ASIC
- 특정 연산에 최적화한 맞춤형 반도체입니다.
- 커버드콜
- 보유 주식 위에 콜옵션을 팔아 프리미엄을 얻는 전략입니다.
관련 분석
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF의 종목별 비중과 커버드콜 적용 여부 분석을 보면 투자 리스크와 수익 구조를 더 정확히 파악할 수 있습니다.
출처: 파이낸셜뉴스 증권
※ 여러 매체 기사를 참고하여 한국어로 종합하였으며, 작성 과정에서 AI가 보조적으로 이용되었을 수 있습니다. 사실 확인은 원문 출처를 참고하세요.
