스페이스X, IPO 개인 배정 최대 25%·공모액 750억 달러

스페이스X는 5억5560만 주를 매각해 약 750억 달러를 조달할 계획입니다. 이는 회사 측이 추진하는 기업공개 가운데 가장 큰 규모입니다. 회사는 새 IPO 웹사이트를 개설했습니다.

주당 가격은 135달러입니다. 회사는 공모 물량의 최대 25%를 개인투자자에게 배정하는 방안을 마련하고 있습니다. 이 배정 비중은 기존 대형 공모와 비교해 높은 수준입니다.

공모 투자설명서에는 청약이 가능한 온라인 증권사 다섯 곳의 이름을 명시했습니다. 명시된 증권사는 SoFi, 로빈후드, E트레이드, 찰스슈왑, 피델리티입니다. 미국 내 개인투자자 배정은 뱅크오브아메리카가 총괄한다고 적혀 있습니다.

사안에 정통한 관계자는 머스크가 개인투자자 참여를 원한다고 전했습니다. 머스크는 2020년에 상장 시 개인투자자에게 최우선 순위를 보장하겠다고 소셜미디어에 썼습니다. 스페이스X는 개인투자자 참여를 중요하다고 강조했습니다.

대형 IPO의 개인 배정 비중은 일반적으로 전체 공모주의 5%에서 10% 수준입니다. 이 기준과 비교하면 스페이스X의 제안 비중은 눈에 띕니다. 회사 측은 공모 절차를 진행 중입니다.

보도에 따르면 다섯 플랫폼이 보유한 개인투자자 자산 규모가 총 10조 달러를 넘는 것으로 알려졌습니다. 일부 관계자는 이들 플랫폼이 상당한 공모 물량을 소화할 수 있다고 전했습니다. 스페이스X는 향후 공모 일정과 배정 세부 사항을 확정해 발표할 계획입니다.