한화생명, 애큐온캐피탈 인수 우선협상자로 선정

한화생명, 애큐온캐피탈 인수 우선협상자로 선정

한국신용평가는 7월 1일 애큐온캐피탈의 회사채·기업어음·단기사채를 '와치리스트 상향검토'로 등록했습니다. EQT파트너스는 애큐온캐피탈 지분 96.06% 매각의 우선협상대상자로 한화생명을 선정했으며, 매각가는 약 1조원 안팎으로 거론됩니다.

한국신용평가는 7월 1일 애큐온캐피탈의 회사채, 기업어음, 단기사채 신용등급을 '와치리스트 상향검토'로 등록했습니다. 이 조치는 한화생명과의 거래 가능성을 신용적 측면에서 반영한 조치라고 설명했습니다.

EQT파트너스는 애큐온캐피탈 지분 96.06%의 매각 우선협상대상자로 한화생명을 선정했습니다. 매각가는 1조원 안팎으로 예상된다고 알려졌습니다.

한신평은 한화생명의 애큐온캐피탈에 대한 유사시 지원 가능성을 높게 평가했다고 밝혔습니다. 신용평가의 설명에는 구체적으로 '유사시 지원 가능성'이 신용평가 관점에서 중요한 판단 근거로 포함됐습니다.

애큐온캐피탈은 애큐온저축은행 지분 100%를 보유하고 있습니다. 따라서 애큐온캐피탈 지분 매각은 애큐온저축은행에 대한 지배구조 변화로 이어집니다.

EQT파트너스는 사모펀드(PEF)로 이번 지분 매각을 통해 보유 지분을 처분하는 절차를 진행해 왔습니다. 한화생명은 우선협상대상자 선정 이후 실사와 본계약 절차를 남겨두고 있습니다.

이번 소식은 7월 1일에 전해졌습니다. 관련 회사들은 향후 공시를 통해 상세 일정을 알릴 예정입니다.

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자주 묻는 질문

한화생명이 애큐온캐피탈의 우선협상자로 선정된 사실이 맞나요?

맞다. EQT파트너스가 애큐온캐피탈 지분 96.06% 매각 우선협상대상자로 한화생명을 선정했다고 7월 1일 발표했다.

예상 매각가는 얼마로 알려져 있나요?

시장에선 매각가를 1조원 안팎으로 보고 있다. 한화생명은 현재 실사와 본계약 절차를 남겨두고 있다.

한국신용평가의 '와치리스트 상향검토' 등록은 무슨 의미인가요?

한신평은 회사채·기업어음·단기사채를 '와치리스트 상향검토'로 올려 한화생명의 유사시 지원 가능성이 신용평가에 반영됐음을 표시한 것이다.

애큐온캐피탈이 보유한 핵심 자산은 무엇인가요?

애큐온캐피탈은 애큐온저축은행 지분 100%를 보유하고 있다. 지분 매각은 저축은행의 지배구조 변화로 이어진다.

이번 거래에서 남은 절차는 무엇인가요?

우선협상자 선정 이후 한화생명은 실사와 본계약 체결 과정을 거쳐야 한다. 공시로 상세 일정이 공개될 예정이다.

EQT파트너스의 이번 역할은 무엇인가요?

EQT파트너스는 사모펀드로 보유 지분 96.06%의 매각 절차를 진행하며 우선협상대상자 선정 작업을 수행했다.

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