Korea Investment & Securities emite un bono Samurai por valor de 360 mil millones de yenes
Korea Investment & Securities anunció el 13 la emisión de bonos no garantizados denominados en yenes por valor de 360 mil millones de yenes (aproximadamente 3,353 mil millones de wones) y planea utilizar los fondos recaudados para la diversificación de negocios globales. La empresa aseguró órdenes efectivas por un total de 531 mil millones de yenes en la previsión de demanda, lo que le permitió reducir la tasa de prima y finalizar la emisión.
Korea Investment & Securities anunció el 13 que ha emitido bonos no garantizados (bonos Samurai) denominados en yenes por un valor de 360 mil millones de yenes (aproximadamente 3,353 mil millones de wones). Según la empresa, el objetivo de la emisión es asegurar fondos para la diversificación de negocios globales.
En la previsión de demanda realizada el 3 se reunió un total de 531 mil millones de yenes en órdenes efectivas. La empresa declaró que finalizó la emisión después de reducir la tasa de prima inicialmente propuesta debido a órdenes que superaron el monto objetivo.
La estructura de vencimientos consta de bonos a 2 años por valor de 170 mil millones de yenes y bonos a 3 años por valor de 93 mil millones de yenes. Los dos vencimientos se asignaron según la demanda de los inversores.
El bono de 5 años fue emitido por 97 millones de yenes. Esta emisión marca la primera vez que Korea Investment & Securities lanza un bono de 5 años.
La emisión fue manejada por SMBC Nikko Securities. Este es un bono Samurai dirigido a inversores locales japoneses, emitido en yenes.
Un representante de Korea Investment & Securities declaró que los fondos recaudados se utilizarían para diversificar las operaciones globales. Se proporcionarán planes de ejecución detallados en divulgaciones futuras.
La divulgación se realizó a fecha de 13. La empresa declaró que proporcionará materiales relevantes adicionales a los inversores si es necesario.