韓国投資証券、360億円規模のサムライボンドを発行

韓国投資証券は13において、360億円（約3,353億ウォン）規模の無保証円建て社債（サムライボンド）を発行したと発表しました。発行の目的は、同社によるとグローバルビジネスの多角化資金を確保することです。

3に実施された需要予測では、合計531億円の有効注文が集まりました。募集額を上回る注文があったため、当初提示された利回りを引き下げて発行を確定したと同社は述べました。

償還構成は2年物170億円および3年物93億円です。2つの償還期間は、それぞれ投資家の需要に応じて配分されました。

5年物は97百万円で発行されました。この発行は、韓国投資証券が5年物を初めて発行したケースです。

発行はSMBC日興証券が担当しました。円建ての外貨債券として、日本国内の投資家を対象としたサムライボンド方式です。

韓国投資証券の関係者は、調達した資金を活用してグローバル事業を多角化すると伝えました。具体的な実行計画は、今後の開示を通じて案内される予定です。

開示は13日付で行われました。会社は、必要に応じて関連する追加資料を投資家に提供すると述べました。