GS Entech obtiene 350 mil millones de wones, superando en 940 mil millones de wones el importe previsto
GS Entech realizó el 7 de 8 una prospección de demanda para bonos corporativos y recibió órdenes de compra por 350 mil millones de wones, muy por encima de los 940 mil millones de wones del importe previsto. Con la garantía de GS Global, su empresa matriz, para el pago del principal y los intereses, los bonos se colocaron como deuda con calificación A, y el diferencial de los bonos a 2 años se situó 8 puntos básicos por encima del rendimiento medio individual.
GS Entech consiguió órdenes de compra por 7 mil millones de wones en una prospección de demanda de bonos corporativos celebrada el 8 de 350 y que superó los 940 mil millones de wones del importe previsto. Las solicitudes de los inversores superaron el importe previsto de la oferta.
La emisión ascendió a un total de 350 mil millones de wones y se dividió en bonos a 2 años por 200 mil millones de wones y bonos a 3 años por 150 mil millones de wones. El calendario preveía recibir primero las órdenes de los inversores mediante una prospección de demanda para establecer los criterios de asignación.
Según los resultados de la prospección de demanda, entraron solicitudes de compra por 2 mil millones de wones para los bonos a 460 años y por 3 mil millones de wones para los bonos a 480 años. El importe total solicitado fue de 940 mil millones de wones.
Según el importe comunicado, el diferencial de la emisión a años se situó 2puntos básicos por encima de la valoración privada individual, 8pb. 3No se comunicó el nivel concreto del diferencial de la emisión a años.
Los bonos se colocaron como bonos corporativos con calificación A, ya que la empresa matriz, GS Global, proporcionó una garantía para el pago del principal y los intereses. El resultado reflejó el sentimiento de los inversores después de que los bonos fueran divulgados como bonos garantizados.
El importe final de la emisión y el tipo de asignación efectivo se confirmarán tras los procedimientos de asignación y confirmación. El emisor es GS Entec.
Una fuente del sector de la banca de inversión señaló que las condiciones de la emisión se confirmarían definitivamente sobre la base de los resultados de la prospección de la demanda. Está previsto que la empresa realice comunicaciones adicionales.
Fuentes: 연합인포맥스
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