GSエンテック、社債需要予測で募集額を 350億ウォン上回る 940億ウォンを確保

GSエンテックは 7月 8日に実施した社債の需要予測で、募集額 350億ウォンを上回る 940億ウォンの買い注文を確保しました。投資家の申込規模が募集予定額を超えた結果です。

発行総額は 350億ウォンで、 2年債 200億ウォンと 3年債 150億ウォンに分けて募集しました。需要予測方式で投資家の注文を先に受け付け、配分基準を定める日程でした。

需要予測の結果、 2年債に 460億ウォン、 3年債に 480億ウォンの買い注文が入りました。総申込額は 940億ウォンです。

申告額ベースで、年限のスプレッドは個別民間評価に対して 2ベーシスポイント高い水準で形成され、 8bpとなりました。 3年限の具体的なスプレッド水準は公表されませんでした。

親会社のGSグローバルが元利金の支払い保証を提供したことで、A格の社債として消化されました。保証付き債券であることを公示した結果、投資心理が反映されました。

最終的な発行規模と実際の割当利率は、割当作業と確定手続きを経て確定されます。発行主体はGSエンテックです。

IB業界関係者は、需要予測の結果を踏まえて発行条件が最終確定されると伝えました。追加公示は会社側から行われる予定です。