Tencent emitirá bonos en dólares y yuanes por 46cientos de millones de dólares para refinanciar deuda
Tencent anunció que emitirá un total aproximado de 46cientos de millones de dólares en bonos extraterritoriales denominados en dólares y yuanes para refinanciar la deuda existente. La emisión está compuesta por bonos dim sum y bonos en dólares a largo plazo, con un importe total aproximado de 7billones de 329cientos de millones de wones en términos de moneda surcoreana.
Tencent, la mayor empresa tecnológica de China, anunció que había captado aproximadamente 10cientos de millones de dólares mediante la combinación de bonos extraterritoriales denominados en dólares y yuanes el día 46. La empresa especificó que los fondos se destinarían a refinanciar la deuda existente. El anuncio se presentó ante la Bolsa de Hong Kong.
Los bonos extraterritoriales denominados en yuanes tienen la forma de bonos dim sum. Sus vencimientos son de 10 años y 30 años. El anuncio especificó esta estructura.
Los importes de la emisión son bonos a 10 años por 110cientos de millones de yuanes y bonos a 30 años por 40cientos de millones de yuanes. El anuncio especificó el importe emitido para cada vencimiento. La empresa presentó esta estructura para asegurar financiación a largo plazo.
El tipo de interés de la emisión de los bonos en yuanes extraterritoriales se fijó en 10años al 2.5%, y en 30años al 3.1%. El comunicado indicó los niveles de los tipos de interés. La empresa especificó las condiciones de los tipos de interés.
Los bonos denominados en dólares tienen vencimientos de 10años y 20años. El comunicado indicó por separado la estructura de vencimientos. La empresa también señaló que la emisión de bonos denominados en dólares tenía como objetivo la refinanciación.
El importe de emisión de los bonos en dólares es de 10años, 17cientos de millones de 5,000diez mil dólares, y de 20años, 7cientos de millones de dólares. El comunicado registró el importe de la emisión en dólares para cada vencimiento. La empresa equilibró los vencimientos mediante los bonos en dólares.
Los tipos de interés de emisión de los bonos en dólares se fijaron con diferenciales de 50pb y 60pb, respectivamente, sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos con el mismo vencimiento. El comunicado especificó los niveles de los diferenciales. La empresa hizo públicas las condiciones de los diferenciales.
Según el comunicado, el importe total de esta emisión convertido a wones surcoreanos es de aproximadamente 7billones de 329cientos de millones de wones. La empresa volvió a confirmar que utilizaría los fondos obtenidos para la refinanciación. El comunicado se centró en la estructura de la emisión y en el objetivo de refinanciación.
Fuentes: 연합인포맥스
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