テンセント、ドル・人民元債を 46億ドル発行し借り換え

中国最大のテクノロジー企業テンセントは、 10日にオフショアドル建て債とオフショア人民元建て債を合わせて約 46億ドルを調達したと発表しました。同社は調達目的を既存債務の借り換えと明記しました。この発表は香港証券取引所に提出されました。

オフショア人民元建て債はディムサム債の形態です。満期は 10年と 30年です。発表文はこの構成を明記しました。

発行額は 10年物が 110億人民元、 30年物が 40億人民元です。発表文には各満期の発行額が具体的に記載されました。同社は長期資金を確保するため、この構成を提示しました。

オフショア人民元債の発行金利は、 10年物が 2.5%、 30年物が 3.1%に設定されました。公示文には金利水準が記載されました。会社は金利条件を明示しました。

ドル建て債券は、 10年および 20年満期の構成です。公示文は満期構成を別途記載しました。会社はドル建て債券の発行も借り換え目的であると記載しました。

ドル債の発行規模は、 10年物が 17億 5,000万ドル、 20年物が 7億ドルです。公示文は各満期別のドル発行額を記録しました。会社はドル債を通じて満期のバランスを調整しました。

ドル債の発行金利は、同じ満期の米国債に対してそれぞれ 50bpと 60bpを上乗せする条件で設定されました。公示文はスプレッド水準を明示しました。会社はスプレッド条件を公表しました。

公示基準で今回の発行総額を韓国ウォンに換算すると、約 7兆 329億ウォンです。会社は調達資金を借り換えに使用すると改めて確認しました。公示文は発行構造と借り換え目的を中心に構成されました。