Lotte Engineering & Construction culmina con éxito la emisión de ABS de pagos de construcción con calificación AAA por 3,000cien millones de wones
Lotte Engineering & Construction ha emitido valores respaldados por activos (ABS) con calificación AAA, basados en derechos de cobro de pagos de construcción próximos a su finalización, por un importe de 3,000cien millones de wones. La empresa afirma que el éxito en la captación de financiación a corto plazo adelantará el momento de recuperación del efectivo.
Lotte Engineering & Construction declaró que emitió valores respaldados por activos (ABS) con calificación AAA por un importe de 7cien millones de wones, respaldados por derechos de cobro de pagos de construcción generados en proyectos próximos a su finalización y en proyectos de empresas afiliadas del grupo.3,000La emisión tuvo como objetivo obtener financiación a corto plazo.
La emisión se estructuró en dos operaciones de 1,500cien millones de wones cada una. Sus vencimientos son, respectivamente, de 1 años y de 1 años y 3 meses.
En el sindicato colocador participaron, entre otras entidades, KB Securities, Hana Securities, Kiwoom Securities, Samsung Securities y Korea Investment & Securities.
Esta ABS es una emisión posterior que captó demanda con la misma estructura que la ABS emitida en el 5mes, tras la 1ABS. La empresa explicó que mejoró la estabilidad al incluir entre los activos subyacentes no solo proyectos de vivienda, sino también cuentas por cobrar por obras de empresas afiliadas.
Se informó de que la empresa obtuvo financiación a tipos de interés inferiores a los correspondientes a su calificación crediticia independiente, al elevar su solvencia mediante líneas de crédito de entidades financieras, entre otras medidas.
Lotte Engineering & Construction declaró que espera mejorar el flujo de caja con esta ABS al adelantar el momento del cobro de los pagos por obras. La empresa prevé recuperar anticipadamente aproximadamente 2027fondos para el 1trimestre de 7,700por un importe de cien millones de wones.
En cuanto a los resultados de la empresa, el beneficio operativo del 1trimestre de este año fue de 504cien millones de wones, un aumento respecto al mismo periodo del año anterior. La información también mencionó pasivos contingentes relacionados con PF.