Goldman Sachs liderará la OPV de SpaceX, con unos honorarios de 10mil millones de dólares
Goldman Sachs figura como coordinador global principal en el folleto de la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX, prevista para el próximo mes, por lo que ha asumido de hecho el papel de principal entidad coordinadora. Se estima que los honorarios de las entidades coordinadoras en la operación ascienden a unos 10mil millones de dólares (aproximadamente 1billones de 5000mil millones de wones).
SpaceX ha publicado el folleto de su oferta pública inicial (OPI), prevista para el próximo mes. Goldman Sachs es el primer banco que aparece en el folleto. Esta posición significa que Goldman Sachs ha asumido de hecho el papel de principal entidad coordinadora.
Morgan Stanley aparece en segundo lugar en el folleto. 20Participaron entidades financieras, entre ellas Bank of America y JPMorgan Chase. Sin embargo, algunos han señalado que los nombres están ordenados alfabéticamente y han interpretado que el papel clave de Morgan Stanley se mantiene.
Las entidades coordinadoras captan inversores para la oferta. También se encargan de moderar la volatilidad del precio de las acciones en los primeros días de cotización. El folleto indica que las entidades coordinadoras desempeñarán un papel importante en esta OPI.
Se estima que las comisiones que se pagarán a los colocadores rondarán los 10cien millones de dólares (unos 1billones5000cien millones de wones). Se espera que Goldman Sachs, que figura como colocador principal, reciba la mayor parte. El folleto indica que, tras la salida a bolsa, el colocador principal podría tener una relación preferente en los contratos de préstamo o asesoramiento.
Bryant Riley, presidente del banco de inversión B. Riley Securities, afirmó que la competencia por el mandato de colocación fue muy intensa. Goldman Sachs redactó un borrador del folleto antes de que los planes de salida a bolsa se hicieran públicos el año pasado, en 12mes. Se prevé que el proceso de salida a bolsa de SpaceX se ponga en marcha plenamente el próximo mes.
Fuentes: 뉴시스 경제
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