SpaceXのIPOでゴールドマン・サックスが主幹事、手数料は約10億ドル

SpaceXは、来月予定されている新規株式公開（IPO）の目論見書を公開しました。目論見書で最初に記載された銀行はゴールドマン・サックスです。この記載により、ゴールドマン・サックスが事実上、主幹事の役割を担うことになりました。

モルガン・スタンレーは目論見書で二番目に記載されています。20バンク・オブ・アメリカやJPモルガン・チェースを含む金融機関が参加しました。ただし、名称がアルファベット順に並んでいるとの指摘もあり、モルガン・スタンレーの重要な役割は維持されるとの見方もあります。

主幹事は公募株の投資家を募集します。また、上場初期の株価変動を抑える業務も担います。今回のIPOでは、主幹事が大きな役割を果たすと目論見書に記されています。

主幹事に支払われる手数料は、約10億ドル（約1兆5000億ウォン）と推定されています。主幹事として記載されたゴールドマン・サックスが最も大きな取り分を得ると見込まれています。目論見書には、上場後、主幹事が融資や助言契約で優先的な関係を築く可能性があると記されています。

投資銀行B.ライリー・セキュリティーズの会長、ブライアント・ライリー氏は、今回の主幹事選定をめぐる競争は非常に激しかったと評価しました。ゴールドマン・サックスは、昨年IPO計画が公表される前に目論見書の草案を作成しました。12月、スペースXの上場手続きが本格化する予定です。