Goldman Sachs, principal coordinador de la salida a bolsa de SpaceX… comisiones de aproximadamente 10 mil millones de dólares
Goldman Sachs se ha situado en el puesto de «lead left» en el folleto de la salida a bolsa de SpaceX. Se estima que las comisiones que recibirán los bancos colocadores ascienden a aproximadamente 10 mil millones de dólares (aproximadamente 1 billones de 5,000 mil millones de wones). Morgan Stanley figura en segundo lugar.
En el folleto de la salida a bolsa publicado por SpaceX antes de su debut bursátil el próximo mes, Goldman Sachs ocupa el puesto de «lead left», es decir, aparece en primer lugar en la documentación. Morgan Stanley figura en segundo lugar. Cerca de 20 entidades financieras, entre ellas Bank of America y JPMorgan Chase, aparecen como colocadoras conjuntas.
«Lead left» se refiere al principal banco colocador que aparece en primer lugar en la documentación. Los principales colocadores se encargan de captar inversores para la oferta pública y de moderar la volatilidad del precio de las acciones al inicio de su cotización. Tras la salida a bolsa, los colocadores pueden mantener la relación mediante préstamos, contratos de asesoramiento y otros acuerdos.
Se estima que las comisiones que recibirán los bancos colocadores por esta salida a bolsa ascienden a aproximadamente 10 mil millones de dólares (aproximadamente 1 billones de 5,000 mil millones de wones). Se prevé que Goldman Sachs, el principal colocador, se lleve la mayor parte.
Algunos señalan que el orden que aparece en los documentos es alfabético y observan que Morgan Stanley sigue desempeñando un papel central. También se ha planteado la posibilidad de que los empleados de SpaceX se conviertan en clientes de gestión patrimonial del banco.
Bryant Riley, presidente del banco de inversión B. Riley Securities, afirmó que la competencia debió de ser intensa. Se dice que Goldman Sachs redactó un borrador del folleto antes de que se conociera el plan de salida a bolsa el año pasado.12.
Fuentes: 뉴시스 경제
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