SpaceXのIPO主幹事にゴールドマン・サックス…手数料は約10億ドル

SpaceXが来月の株式公開を前に公表した目論見書で、ゴールドマン・サックスが書類上で最初に記載される「リード・レフト」の地位を獲得しました。モルガン・スタンレーは二番目に記載されました。バンク・オブ・アメリカやJPモルガン・チェースなど約20社の金融機関が共同主幹事に名を連ねました。

「リード・レフト」とは、書類上で最初に記載される代表主幹事を指します。代表主幹事は、公募株の投資家を募り、上場初期の株価変動を抑える役割を担います。引受会社は上場後も、融資や助言契約などを通じて企業との関係を続けることがあります。

今回のIPOで引受会社に支払われる手数料は、約10億ドル（約1兆5,000億ウォン）と推定されています。代表主幹事のゴールドマン・サックスが最も大きな取り分を得るとみられます。

書類上の表記順がアルファベット順であることから、モルガン・スタンレーが依然として中心的な役割を担っているとの見方もあります。スペースXの従業員が同行のウェルスマネジメント顧客になる可能性も指摘されています。

投資銀行B・ライリー・セキュリティーズの会長、ブライアント・ライリー氏は、競争は激しかったはずだと述べました。ゴールドマン・サックスは、昨年IPO計画が明らかになる前から目論見書の草案を作成していたとされています。12。