El cuello de botella de la IA pasa a ser la energía, 136 cien millones 8,000apuesta de diez mil dólares
El fondo Situational Awareness duplicó su exposición a renta variable hasta 136 cien millones 8,000diez mil dólares. Sus principales inversiones se centran en la energía para la IA y la infraestructura física.
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El fondo Situational Awareness LP, dirigido por Leopold Aschenbrenner, duplicó su exposición a renta variable hasta 136 cien millones 8,000diez mil dólares. El fondo tiene una importante asignación a infraestructura física relacionada con la IA y a proveedores de energía. También estableció coberturas defensivas en el sector de los semiconductores.
La tesis central del fondo es que el cuello de botella de la expansión de la IA es la energía, no los chips. A medida que crecen los modelos de IA, los centros de datos consumen más electricidad. Según esta visión, las redes eléctricas, las instalaciones de generación y la fiabilidad del suministro eléctrico están surgiendo como limitaciones para el crecimiento de la IA.
La cartera está estructurada para abarcar ambos frentes a la vez. Por un lado, incluye infraestructura energética, Bloom Energy, empresas de minería de Bitcoin que se han convertido en operadores de IA y empresas de componentes ópticos. Por otro, ha establecido coberturas con opciones put sobre valores de semiconductores.
Una opción de venta es un contrato que puede reducir las pérdidas o generar beneficios cuando cae el precio de una acción. El fondo optó por una estructura que no depende de que las acciones de semiconductores sigan subiendo. En la práctica, se prepara para la posibilidad de que la inversión en IA pase de los chips a la energía y a la infraestructura de centros de datos.
Bloom Energy está vinculada a la demanda de energía de los centros de datos de IA a través de sus negocios de equipos de suministro eléctrico y pilas de combustible. Las empresas de minería de bitcoin suelen contar ya con contratos de suministro eléctrico e instalaciones a gran escala. Algunas promueven estrategias para convertir estos activos en centros de datos destinados a la computación de IA.
Las empresas de componentes ópticos también se incluyeron en la cartera. Dentro de los centros de datos de IA, los servidores necesitan intercambiar rápidamente grandes cantidades de datos. En este proceso, aumenta la importancia de los componentes de comunicaciones ópticas y los equipos de red.
Fuentes: Investing.com
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