엔비디아, 최소 200억 달러 회사채 발행…최대 250억 달러로 확대 가능

엔비디아가 약 200억 달러(약 30조2,900억원) 규모 회사채 발행에 나섭니다. 대규모 조달은 채권시장 자금 흐름에 영향을 줄 수 있습니다.

발행 만기는 2년부터 30년까지로 설계됩니다.

트랜치는 총 7개로 나뉩니다.

수요가 몰리면 발행 규모는 250억 달러(약 37조9,700억원)까지 확대될 수 있습니다.

초기 논의에 따르면 10년물 금리는 미국 국채 대비 0.5%포인트 높은 수준에서 결정될 가능성이 큽니다.

엔비디아는 조달 자금을 기존 부채 차환과 일반적인 기업 운영에 사용할 예정이라고 밝혔습니다.

직전 회사채 발행은 2021년에 약 50억 달러였습니다. 현재 공개된 총부채는 약 85억 달러 수준입니다.

업계 관측에 따르면 이번 발행이 완료되면 총부채는 300억 달러를 웃돌 것으로 보입니다. 엔비디아는 오픈AI·앤트로픽·코닝 등에 총 900억 달러 이상을 투자했습니다.

다른 빅테크의 자금 조달도 이어지고 있습니다. 알파벳은 약 850억 달러 규모의 유상증자를 발표했습니다.

아마존은 올 들어 채권시장에서 약 540억 달러를 조달했고, 캐나다 시장에서 추가로 약 100억 달러를 조달할 계획을 내놨습니다.