대한항공 신용등급 전망 '긍정적'…공모채 4,000억 원 예고

조원태 회장이 이끈 통합 대한항공이 아시아나항공 인수 이후 몸집을 키웠습니다. 통합 이후 실적이 개선되며 재무 선순환에 진입했다는 평가가 나왔습니다. 자본시장에서 호응이 이어지고 있습니다.

한국기업평가는 대한항공과 한진칼의 무보증사채 신용등급을 각각 'A'와 'A-'로 유지했습니다. 다만 등급전망은 기존 '안정적'에서 '긍정적'으로 바뀌었습니다. 등급전망 변경은 향후 신용등급 변화 가능성을 반영한 조치입니다.

등급전망 '긍정적'은 통상 1~2년 안에 등급이 한 단계 올라갈 가능성이 높다는 뜻입니다. 회사 측은 등급전망 상향과 관련한 추가 공시가 있을 경우 투자자들에게 알리겠다고 밝혔습니다. 이번 조치는 그룹의 재무 개선 흐름을 반영한 것으로 설명됩니다.

대한항공은 내달 초 최대 4,000억 원 규모의 공모채 수요예측을 실시할 예정입니다. 수요예측 결과가 발행 금리와 최종 발행 규모를 결정합니다. 회사는 자금 조달을 통해 재무 여력을 보강할 계획입니다.

일부 시장 참가자들은 대한항공을 이미 'AA' 수준으로 평가하고 있습니다. 등급전망 상향으로 시장의 자금 조달 여건이 달라질 가능성이 제기되고 있습니다. 관련 세부 일정과 수치들은 회사 공시로 확인할 수 있습니다.