브로드컴, 메타·알파벳과 AI칩·네트워킹 협력 확대

브로드컴은 하이퍼스케일러의 맞춤형 AI 칩 전환에 적극적으로 대응하고 있습니다. 회사는 메타와 알파벳과 맞춤형 프로세서 개발 협력을 맺고 있습니다. 이 협력으로 하이퍼스케일 데이터센터의 칩 선택 폭이 넓어지고 있습니다.

브로드컴은 네트워킹 장비 중에서도 이더넷 기반 솔루션에 주력하고 있습니다. 이더넷 기술은 데이터센터 연결과 AI 워크로드 전송에서 쓰입니다. 회사는 관련 제품 포트폴리오를 제공하고 있습니다.

회사는 VMware 인수로 엔터프라이즈용 AI 소프트웨어 역량을 확보했습니다. VMware는 기업용 가상화와 소프트웨어 관리 기술을 보유하고 있습니다. 브로드컴은 이 소프트웨어를 인프라 제품과 결합한다고 발표했습니다.

리스크로는 상위 6개 고객에 대한 매출 집중이 있습니다. 고객 집중은 수요 변동에 회사 실적이 민감해지는 요인입니다. 주가는 실적에 비해 비싼 편으로 거래된다고 정리됩니다.

시장 관점에서 보면 하이퍼스케일러의 자체 칩 도입은 엔비디아 의존도를 낮출 수 있습니다. 브로드컴은 맞춤형 칩 설계와 네트워킹을 묶어 공급할 수 있다고 보고 있습니다. 지금 공개된 내용은 고객 맞춤형 솔루션 확대와 고객 집중 리스크를 동시에 보여줍니다.