미래에셋증권, 1조2,600억원 기업어음 발행 추진
미래에셋증권이 1조2,600억원 규모의 기업어음(CP) 발행을 위해 2026년 6월 29일 금융감독원에 증권신고서를 제출했습니다. 발행 만기는 2년 이상이고 일부 물량은 2029년 하반기 만기로 설계됐으며, SK하이닉스가 전량 인수하는 방향으로 추진되는 것으로 전해졌습니다.
미래에셋증권이 1조2,600억원 규모의 기업어음 발행을 추진합니다. 발행은 증권신고서 제출을 통해 진행됩니다.
증권신고서는 2026년 6월 29일 금융감독원에 제출됐습니다. 제출된 문서에는 발행 규모와 만기 구조가 포함돼 있습니다.
발행되는 기업어음의 만기는 2년 이상으로 설계됐습니다. 장기 CP 형태라는 설명입니다.
일부 물량은 2029년 하반기 중 만기가 도래하는 구조로 파악됐습니다. 만기 구간이 분산된 형태입니다.
SK하이닉스가 발행되는 기업어음 전액을 인수하기로 했습니다. SK하이닉스의 참여로 발행이 추진된 것으로 알려졌습니다.
미래에셋증권은 당초 회사채로 약 4,000억원 조달을 계획했으나 기업어음으로 방향을 바꿨습니다. 회사채 수요예측은 별도 일정으로 준비된 바 있었습니다.
당초 예정된 회사채 수요예측 일정은 2026년 7월 6일로 잡혀 있었습니다. 이번 기업어음 발행은 그 계획과 병행해 결정된 것으로 보입니다.
증권신고서에 담긴 발행 조건과 투자자 배정 내용이 확정되면 세부 일정이 공시될 예정입니다. 추가 공시를 확인해야 합니다.
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자주 묻는 질문
미래에셋증권이 발행하는 기업어음 규모와 증권신고서 제출일은 언제인가요?
발행 규모는 1조2,600억원이며, 증권신고서는 2026년 6월 29일 금융감독원에 제출됐다. 세부 조건은 확정 뒤 공시된다.
이번 기업어음의 만기 구조와 투자자 참여 방식은 어떻게 되나요?
만기는 2년 이상인 장기 CP 형태이고, 일부 물량은 2029년 하반기 만기다. SK하이닉스가 전액 인수하기로 했다.
금리와 투자자 배정 등 세부 조건은 언제 확인할 수 있나요?
금리와 배정 등 세부 조건은 증권신고서에 담긴 내용 확정 후 공시된다. 투자자는 공시를 통해 확인해야 한다.
당초 계획했던 회사채 발행과 비교해 무엇이 달라졌나요?
당초에는 회사채로 약 4,000억원을 조달하려 했으나 발행 수단을 기업어음으로 변경했다. 회사채 수요예측 일정은 2026년 7월 6일로 잡혀 있었다.
발행 관련 공시는 어디에서 확인하면 되나요?
증권신고서는 2026년 6월 29일 제출됐고, 향후 발행 조건과 일정은 금융감독원 공시와 회사의 추가 공시에서 확인할 수 있다.
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