KX하이텍, eSSD 수요에 올해 영업이익 290% 증가 전망

한양증권은 6월 4일 보고서에서 KX하이텍의 올해 영업이익이 290% 증가할 것으로 전망했습니다. 보고서는 인공지능 시대의 기업용 SSD 수요 확대와 SSD 케이스의 높은 평균판매단가가 실적 개선을 이끈다고 설명했습니다. 내년 영업이익은 300억원을 상회할 가능성이 있다고 덧붙였습니다.

KX하이텍은 반도체 이송용 플라스틱 트레이 사업부와 SSD 케이스 중심의 메탈 사업부를 운영합니다. 플라스틱 사업부는 삼성전자와 SK하이닉스를 고객사로 확보하고 있다고 보고서는 전했습니다. IC 트레이와 모듈 트레이가 매출의 안정 축을 형성하고 있다고 합니다.

보고서는 모듈 트레이가 플랫 트레이 방식으로 전환되며 제품 소요량이 늘고 있다고 적었습니다. 하반기에는 미국 메모리 고객사향 모듈 트레이 진입 가능성이 있다고 밝혔습니다. 이 진입 여부가 트레이 사업부 매출에 영향을 줄 수 있다고 적시했습니다.

SSD 케이스 사업은 평균판매단가가 높아 수익성 개선에 기여하고 있다고 보고서는 설명했습니다. 여기에 캐파 증설 효과가 맞물리면 매출과 이익이 동반 성장할 수 있다고 했습니다. 구체적인 캐파 규모나 일정은 보고서에 명시되지 않았습니다.

한양증권은 이 전망을 내놓으면서 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았습니다. 보고서 작성자는 이준석 연구원으로 표기되어 있습니다. 보고서는 회사의 사업 구조와 고객사 진입 가능성을 근거로 전망을 제시했습니다.