대한항공, 200억엔 사무라이 본드 발행 성공
대한항공은 6일 한국수출입은행 보증부 200억엔 규모의 사무라이 본드를 발행했다고 밝혔다. 회사는 7,000억원 규모의 정책금융도 확보했으며, 총 362억 달러가 투입되는 보잉 항공기 103대 도입 계획을 보유하고 있다고 설명했습니다.
대한항공은 6일 한국수출입은행 보증부 200억엔 규모의 사무라이 본드를 발행했다고 밝혔다. 사무라이 본드는 외국 기업이 일본에서 발행하는 엔화 표시 채권입니다.
대한항공은 이번 발행이 일본 자본시장에서의 조달 성공 사례라고 설명했다. 투자자들은 회사의 여객과 화물 사업 포트폴리오 균형을 긍정적으로 본 것으로 전해졌다.
회사 발표에 따르면 200억엔은 약 1,900억원에 해당한다. 같은 발표에서 대한항공은 한국수출입은행으로부터 7,000억원 규모의 정책금융을 추가로 확보했다고 밝혔다.
대한항공은 총 362억 달러가 투입되는 차세대 보잉 항공기 103대 도입 계획을 보유하고 있다고 밝혔다. 회사는 이 계획을 기단 현대화의 핵심 축으로 보고 있다.
발행 채권에는 한국수출입은행의 보증이 붙었다는 점이 공지됐다. 회사 측은 고환율과 고유가 등 대외 환경이 불확실한 상황에서도 수요가 확보됐다고 설명했다.
이번 조달 관련 구체적 금리 조건이나 만기 구조 등은 회사가 공개한 범위 내에서만 확인된다. 추가 세부 내용은 회사의 공시를 통해 확인해야 한다.
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자주 묻는 질문
대한항공이 발행한 200억엔 사무라이 본드의 만기와 표면금리는 어떻게 되나?
회사 발표에 따르면 만기와 표면금리는 공개되지 않았다. 구체 조건은 회사 공시에서 확인해야 한다.
대한항공 200억엔 사무라이 본드 발행으로 회사 자금 운용 계획은 어떻게 달라지나?
회사 설명은 일본 시장에서의 조달 성공 사례라는 점이다. 7,000억원 정책금융 추가 확보로 단기 유동성 보강 효과가 있다.
200억엔 사무라이 본드 발행이 대한항공 신용등급과 부채비율에 끼치는 영향은 무엇인가?
회사나 신용평가사가 영향치를 공개하지 않았다. 신용등급·부채비율 영향은 공시와 신용평가사 분석을 봐야 판단 가능하다.
이번 사무라이 본드에 한국수출입은행 보증이 붙었나?
예. 회사 발표에 따르면 이번 채권에는 한국수출입은행의 보증이 붙었고, 이 때문에 수요 확보에 유리했다고 밝혔다.
대한항공이 일본 엔화로 사무라이 본드를 택한 이유와 달러·원화 차입과 비교한 장단점은?
회사 측은 일본 자본시장에서의 조달 성공 사례라고 설명했다. 달러·원화 대비 구체한 장단점은 공개되지 않았다.
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