현대건설, 5,000억원 규모 사모 전환사채 발행 결정

현대건설은 6월 9일 임시 이사회를 열고 5,000억원 규모의 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 공시했습니다. 발행 목적은 운영자금 확보입니다. 발행 방식은 사모 형태로 진행됩니다.

이번 전환사채는 표면이자율과 만기이자율이 0%로 정해졌습니다. 만기 조건은 5년입니다. 전환권은 정해진 전환가액에 따라 행사됩니다.

전환가액은 15만607원으로 공시됐습니다. 회사는 이 전환가액을 기준주가 대비 15% 할증해 정했다고 밝혔습니다. 전환가액은 주식 전환 시 적용됩니다.

회사 측은 해당 전환가액이 이날 종가 122,300원보다 약 23% 높은 수준이라고 설명했습니다. 전환권 행사 시 부채비율이 개선될 수 있다고 회사는 밝혔습니다. 회사는 신용등급 상향에 도움이 될 것이라고 덧붙였습니다.

조달 자금은 해상풍력, 태양광, 소형모듈원전(SMR) 등 뉴에너지 사업에 투자할 예정입니다. 회사는 미래 에너지 시장 확대에 선제 대응하기 위한 전략적 재원 확보 성격이라고 밝혔습니다. 원전 및 신에너지 관련 사업 기회에 유연하게 대응하려는 목적이라고 했습니다.

회사 관계자는 이번 자금으로 미래 성장동력을 공고히 다질 예정이라고 말했습니다. 대규모 글로벌 프로젝트 수주와 금융조달 경쟁력 제고에 도움이 될 것이라고 회사는 설명했습니다. 이번 발행은 운영자금 확보와 재무구조 관리를 위한 조치로 제시됐습니다.