LH, 첫 호주달러 공모채 5억 발행(5375억원) 성공

LH는 호주달러 표시 공모채를 처음으로 발행했습니다. 발행 규모는 5억 호주달러(5375억원)입니다. 이번 발행은 LH의 호주달러 시장 첫 진입입니다.

호주달러 발행 시장은 미국달러와 유로화 다음으로 세계에서 세 번째로 큰 발행 시장입니다. 이번 발행의 공동 주관사는 ANZ, 크레딧 아그리콜, 노무라, 스탠다드차타드입니다. 주관사들이 글로벌 투자자 대상 배분을 맡았습니다.

채권의 만기는 3년입니다. 발행 금리는 호주 스와프금리(SQ ASW)에 65bp를 가산한 수준입니다. 수요예측과 배분 절차는 완료됐습니다.

채권 발행 확정 일자는 지난 21일입니다. LH는 발행 대금 전액을 공공임대주택 건설 등에 사용할 예정이라고 밝혔습니다. 자금 사용 목적을 분명히 했습니다.

LH는 11일부터 15일까지 싱가포르와 호주에서 온·오프라인 투자 설명회를 열었습니다. 설명회에서 글로벌 중앙은행과 자산운용사, 은행 등으로부터 모집 금액을 웃도는 수요를 확인했다고 전했습니다. LH는 호주 역내 신규 투자자를 유치해 투자자 저변을 넓혔다고 밝혔습니다.

오동근 LH 재무처장은 중동 전쟁 등으로 세계 경기 불확실성이 높았던 상황에서도 적절한 시점을 파악해 발행에 성공했다고 말했습니다. 그는 앞으로 통화와 투자자 저변을 확대해 안정적으로 재원을 확보하겠다고 밝혔습니다. 발행 절차와 대금 사용 계획을 다시 확인했습니다.