SK하이닉스 목표 380만원 상향, 삼성전기 가격 사이클 진입

5월 21일 오전 주요 증권사 리포트가 연이어 나왔습니다. 보고서는 SK하이닉스, 삼성전기, 삼성바이오로직스에 대해 각기 다른 전망을 제시했습니다. 리포트에는 목표가와 리스크 요인이 함께 수록돼 있습니다.

신한투자증권 김형태 연구원은 SK하이닉스의 목표주가를 380만원으로 제시했습니다. 기존 목표가는 190만원이었습니다. 보고서는 목표가 조정 근거를 제시하며 매수 의견을 붙였습니다.

리포트는 SK하이닉스의 실적이 HBM 중심으로 개선되며 이익 증가율이 높아졌다고 설명했습니다. 보고서는 이익 증가율이 북미 경쟁사보다 앞선다고 평가했습니다. 그 결과 주가에 할인을 적용할 이유가 줄어들었다고 명시했습니다.

삼성전기는 데이터센터 수요로 FC-BGA 가격 인상 사이클에 진입했다고 평가받았습니다. 보고서는 MLCC 수요 급증도 함께 확인했습니다. 이로 인해 영업환경이 장기간 우호적일 것이라고 기술했습니다.

삼성바이오로직스는 CDMO 사업에서 인건비의 구조적 증가와 미국 관세 및 약가 관련 리스크가 겹친다고 지적됐습니다. 보고서는 이 때문에 수주 모멘텀 회복 시점이 3분기 이후로 늦춰질 것이라고 적었습니다. 리포트는 비용 구조와 해외 리스크를 근거로 전망을 제시했습니다.

각 리포트는 기업별로 다른 근거와 수치를 바탕으로 작성됐습니다. 문서에는 세부 수치와 분석 근거가 포함돼 있습니다. 투자 판단을 위한 구체적 수치는 원문 리포트를 확인하라고 표시했습니다.