스페이스X IPO 대표 주관에 골드만삭스, 수수료 약 10억 달러

스페이스X가 다음 달로 예정된 기업공개(IPO) 투자설명서를 공개했습니다. 투자설명서 상 가장 먼저 기재된 은행은 골드만삭스입니다. 이 표기로 골드만삭스가 사실상 대표 주관사 역할을 맡게 됐습니다.

모건스탠리는 투자설서에서 두 번째로 이름을 올렸습니다. 뱅크오브아메리카와 JP모건체이스를 포함한 20여 개 금융사가 참여했습니다. 다만 일부에서는 이름 배열이 알파벳 순서라는 점을 지적하며 모건스탠리의 핵심 역할이 유지된다는 해석도 있습니다.

주관사는 공모주 투자자를 모집합니다. 주관사는 상장 초기 주가 변동성을 완화하는 업무도 담당합니다. 이번 IPO에서는 주관사들이 행사할 역할이 크다고 투자설명서에 적시돼 있습니다.

주관사들에게 지급될 수수료는 약 10억 달러(약 1조5000억원)로 추정됩니다. 대표 주관사로 표기된 골드만삭스가 가장 큰 몫을 받을 것으로 예상됩니다. 대표 주관사는 상장 이후 대출이나 자문 계약에서 우선적 관계를 맺을 가능성이 투자설명서에 언급돼 있습니다.

투자은행 B.라일리시큐리티스의 브라이언트 라일리 회장은 이번 주관사 경쟁이 매우 치열했다고 평가했습니다. 골드만삭스는 지난해 12월 IPO 계획이 공개되기 전부터 투자설명서 초안을 작성했습니다. 스페이스X의 상장 절차는 다음 달 본격화될 예정입니다.