스페이스X IPO 주관사에 골드만삭스…수수료 약 10억 달러

스페이스X가 내달 기업공개를 앞두고 공개한 투자설명서에서 골드만삭스가 서류상 가장 먼저 기재되는 '리드 레프트' 자리를 차지했습니다. 모건스탠리가 두 번째로 표기됐습니다. 뱅크오브아메리카와 JP모건체이스 등 약 20여 개 금융사가 공동 주관에 이름을 올렸습니다.

리드 레프트는 서류상 가장 먼저 기재되는 대표 주관사를 뜻합니다. 대표 주관사는 공모주 투자자를 모집하고 상장 초기 주가 변동성을 완화하는 역할을 맡습니다. 주관사는 상장 이후 대출이나 자문 계약 등으로 관계를 이어갈 수 있습니다.

이번 IPO에서 주관사들에게 지급될 수수료는 약 10억 달러(약 1조5,000억 원) 규모로 추정됩니다. 대표 주관사인 골드만삭스가 가장 큰 몫을 가져갈 것으로 보입니다.

일부에서는 서류상 표기 순서가 알파벳 순서라는 점을 들어 모건스탠리가 여전히 핵심 역할을 하고 있다는 관측도 있습니다. 스페이스X 임직원들이 해당 은행의 자산관리 고객으로 유입될 가능성도 제기됐습니다.

투자은행 B.라일리시큐리티스의 브라이언트 라일리 회장은 경쟁이 치열했을 것이라고 말했습니다. 골드만삭스는 지난해 12월 IPO 계획이 알려지기 전부터 투자설명서 초안을 작성한 것으로 알려졌습니다.