대한항공·롯데쇼핑 회사채 수요예측서 조단위 주문 몰려

1일 대한항공과 롯데쇼핑이 진행한 회사채 수요예측에서 기관 수요가 조단위로 몰렸습니다. 대한항공은 수요예측에서 총 1조1,140억원의 주문을 받았습니다. 롯데쇼핑은 같은 날 1조850억원의 주문을 확보했습니다.

대한항공은 2,000억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행했습니다. 발행은 2년물과 3년물로 나눠 진행했습니다. 회사는 수요예측 결과를 바탕으로 최종 발행 조건을 확정합니다.

수요예측에서 대한항공은 2년물에 5,710억원, 3년물에 5,430억원이 들어왔습니다. 모집액을 크게 웃도는 수준이었습니다. 기관의 참여가 집중됐습니다.

스프레드는 모집액 기준으로 2년물 -15bp, 3년물 -7bp 수준이었습니다. 2년물은 언더(two-digit 이하) 가산금리로 집계됐습니다. 구체적인 배정 내용은 이후 공시됩니다.

롯데쇼핑은 2,000억원 규모의 회사채 수요예측을 진행했습니다. 발행도 2년물과 3년물로 나눠 진행했습니다. 주관사는 대신증권, 삼성증권, KB증권입니다.

롯데쇼핑의 수요는 2년물 5,100억원, 3년물 5,750억원이었습니다. 모집액을 크게 상회하는 주문이 들어왔습니다. 회사는 수요 규모를 바탕으로 증액 여부를 검토합니다.

롯데쇼핑은 모집액 기준으로 2년과 3년물 가산금리가 민평 대비 각각 3bp 낮게 형성됐습니다. 회사는 최대 4,000억원까지 증액을 검토한다고 밝혔습니다. 최종 발행금리와 배정 결과는 공시됩니다.