대한항공·롯데쇼핑 회사채 수요예측에 조단위 주문

대한항공과 롯데쇼핑은 1일 2년물과 3년물 회사채 수요예측을 진행했습니다. 두 회사의 발행은 2년물과 3년물로 나눠서 진행됐습니다. 각 만기별 모집액은 2년물 800억원, 3년물 1,200억원으로 책정됐습니다. 수요예측 결과를 바탕으로 발행 조건이 확정됩니다.

대한항공은 수요예측에서 1조1,140억원의 주문을 모았습니다. 2년물과 3년물에 고르게 자금이 유입됐습니다. 모집액을 상회하는 주문이 들어와 흥행을 기록했습니다. 회사는 수요예측 결과를 토대로 발행 금리를 확정할 예정입니다.

대한항공의 모집액 기준 스프레드는 2년물 -15bp, 3년물 -7bp 수준이었습니다. 2년물은 언더(two-digit 미만) 수준의 가산금리를 형성했습니다. 민평 대비 낮은 금리로 수요예측이 마감됐습니다. 채권 투자자 수요가 확인됐습니다.

롯데쇼핑은 수요예측에서 1조850억원의 주문을 확보했습니다. 자금은 2년물과 3년물에 고르게 유입됐습니다. 모집액을 상회하는 주문으로 수요예측이 마감됐습니다. 롯데쇼핑은 확보된 주문을 바탕으로 발행 규모와 금리를 결정할 계획입니다.

유입된 자금은 2년물 5,100억원, 3년물 5,750억원으로 집계됐습니다. 두 만기 모두 모집액을 웃도는 수준의 주문이 들어왔습니다. 기관투자가의 참여가 양만기에서 확인됐습니다. 발행 조건 확정 시점에 따라 최종 발행 규모가 바뀔 수 있습니다.

롯데쇼핑의 모집액 기준 가산금리는 2년물과 3년물 모두 민평 대비 3bp 낮은 수준이었습니다. 롯데쇼핑은 최대 4,000억원까지 증액을 검토할 전망입니다. 이번 발행은 대신증권, 삼성증권, KB증권이 주관합니다. 발행 확정 내용은 추후 공시로 확인할 수 있습니다.