대한항공·롯데쇼핑, 회사채 수요예측에서 조단위 주문 확보

대한항공과 롯데쇼핑은 회사채 수요예측을 진행했습니다. 두 회사는 발행 규모를 각각 2,000억원으로 제시했습니다. 두 회사 모두 2년물과 3년물로 만기를 나눠 모집을 실시했습니다.

대한항공은 수요예측에서 총 1조1,140억원의 주문을 모았습니다. 투자자 사이에서 주문이 몰리면서 모집을 상회했습니다. 회사는 모집 결과를 바탕으로 발행 규모를 확정할 예정입니다.

대한항공의 수요예측에서는 2년물에 5,710억원의 자금이 유입됐습니다. 같은 기간 3년물에도 별도 규모의 자금이 들어왔습니다. 투자 수요는 만기별로 꾸준히 형성됐습니다.

대한항공의 가산금리는 모집액 기준으로 2년물에서 -15bp, 3년물에서 -7bp로 나타났습니다. 이는 동일 만기 민간평균 금리보다 낮은 수준입니다. 회사 측은 발행 여건을 반영해 금리를 확정했습니다.

롯데쇼핑은 수요예측에서 총 1조850억원의 주문을 확보했습니다. 회사는 최초 발행 규모를 2,000억원으로 제시했습니다. 수요가 강해지자 회사는 증액을 검토하고 있습니다.

롯데쇼핑의 수요예측에서는 2년물에 5,100억원, 3년물에 5,750억원의 자금이 들어왔습니다. 만기별로 고르게 신청이 접수됐습니다. 회사는 최종 발행 조건을 확정해 공시할 예정입니다.

롯데쇼핑의 가산금리는 모집액 기준으로 동일 만기 민평 대비 3bp 낮게 형성됐습니다. 회사는 이번 발행과 관련해 대신증권, 삼성증권, KB증권을 주관사로 지정했습니다. 주관사들은 발행 절차를 진행하고 있습니다.