대한항공·롯데쇼핑, 회사채 수요예측서 1조원대 주문 쏟아져

대한항공과 롯데쇼핑이 1일 회사채 수요예측을 진행했습니다. 대한항공은 1조1,140억원의 주문을 모았습니다. 롯데쇼핑은 1조850억원의 주문을 확보했습니다.

양사는 만기를 2년물과 3년물로 나눠 수요예측을 실시했습니다. 두 회사는 2년물 800억원, 3년물 1,200억원을 배정했습니다. 배정 방식은 양사 모두 동일했습니다.

대한항공의 2년물에는 5,710억원의 자금이 들어왔습니다. 3년물에는 5,430억원이 유입됐습니다. 신청 금액이 배정 규모를 웃돌았습니다.

대한항공의 스프레드는 모집액 기준으로 2년과 3년물 각각 -15bp, -7bp 수준이었습니다. 2년물은 언더 두 자릿수 가산금리를 형성했습니다. 발행 절차는 다음 단계로 진행됩니다.

롯데쇼핑의 2년물에는 5,100억원이 신청됐습니다. 3년물에는 5,750억원이 유입됐습니다. 양측 모두 조단위 주문이 모였습니다.

롯데쇼핑의 가산금리는 모집액 기준으로 2년과 3년물 모두 민평 대비 3bp 낮은 수준이었습니다. 회사는 최대 4천억원까지 발행 증액을 검토한다고 밝혔습니다. 이번 발행은 대신증권, 삼성증권, KB증권이 주관합니다.

양사 모두 수요예측에서 모집액 대비 많은 주문을 받았습니다. 두 회사는 각기 다른 수준의 스프레드를 형성했습니다. 최종 발행 규모와 금리는 추후 공시로 확정됩니다.